目前我國眼科疾病的問題較為嚴(yán)重,眼部疾病患病人數(shù)較多。根據(jù)2019年第三屆中國眼健康大會報(bào)告數(shù)據(jù),目前在我國眼病患者中,近視和干眼癥患者人數(shù)最多,共有約9.2億人(截至2018年),占人口總數(shù)的65.95%(用于計(jì)算的人口總數(shù)為截至2018年末中國總?cè)丝?/span>)。
除此之外,我國存在的其他眼部疾病患者人口數(shù)量超過1.5億,即截至2018年我國眼部疾病患者總?cè)藬?shù)至少超過10億,在總?cè)丝谥械恼急瘸^70%。
2、2019年中國眼科醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1240億元左右
根據(jù)Frost&Sullivan測算,2013-2018年,眼科醫(yī)療市場從461億元增長至1083億元,年復(fù)合增長率達(dá)15.3%。2012~2018年,民營眼科年復(fù)合增長率達(dá)21%,市場占比從13.88%增長至18.56%。隨著患者基數(shù)增長、醫(yī)療支出增加、技術(shù)進(jìn)步以及政策扶持,預(yù)計(jì)未來眼科醫(yī)療市場仍將保持高速增長,擴(kuò)張速度快、經(jīng)營效率高的民營眼科將乘勢而上,規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2013-2018年,民營眼科診療人次年復(fù)合增長率達(dá)13.5%,遠(yuǎn)高于公立眼科的4.7%,診療人次占比從8.81%增長至13.60%。而民營眼科平均客單價(jià)從2012年的831元提升至2018年的1144元,年復(fù)合增長率為6.6%,低于公立眼科的9.1%。民營眼科平均客單價(jià)高于公立眼科,但提價(jià)速度相對較慢,與民營眼科醫(yī)院、門診部等數(shù)量高速增長,市場競爭加劇有關(guān)。
3、中國眼科醫(yī)療器械市場發(fā)展?jié)摿Υ?/span>
國內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模大增長快,國外產(chǎn)品占比較高。2017年國內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到190億元,預(yù)計(jì)2021年增長至375億元,年復(fù)合增速達(dá)18.5%。受益于屈光不正患病率和白內(nèi)障手術(shù)率的提高,角膜接觸鏡、人工晶體等細(xì)分市場高速增長,推動(dòng)行業(yè)加快增長,且預(yù)計(jì)未來仍將保持高增長態(tài)勢。
4、中國器械藥品開啟進(jìn)口替代,服務(wù)端優(yōu)勢明顯
國產(chǎn)器械長期以中低端產(chǎn)品為主,近年來在中高端眼科器械領(lǐng)域,愛博諾德等國產(chǎn)廠商進(jìn)口替代起步。在眼科藥物中,康弘藥業(yè)通過推出重磅品種康柏西普快速成長,并在美國啟動(dòng)與阿柏西普頭對頭III期試驗(yàn),若試驗(yàn)結(jié)果理想,將有力搶占國際市場。
由于眼科對藥品依賴度低,服務(wù)端占比約七成,愛爾眼科等頭部眼科連鎖企業(yè)優(yōu)勢明顯。近年來,部分國產(chǎn)廠家在人工晶狀體、角膜接觸鏡等中高端眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。
2014年,愛博諾德推出國內(nèi)首款擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、有高端屈光功能的可折疊人工晶狀體,該產(chǎn)品的市占率達(dá)到10%,2019年推出角膜塑形鏡新產(chǎn)品。同為2010年由“千人計(jì)劃”人才創(chuàng)立的蕾明視康旗下產(chǎn)品蕾明RS系列非球面人工晶狀體,2016年9月獲歐盟CE認(rèn)證,2017年獲CFDA批準(zhǔn)。
以上數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國眼科光學(xué)儀器行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。